Prüfplanung

Der Dialog ist unterteilt in die Bereiche „Prüfplanung“ und „Daten zum Begünstigten“:

Klappbereich „Planung“: In diesem Bereich können v.a. Informationen zur eigentlichen „Planung“ einer aus der Stichprobe ausgewählten Vorhabenprüfung aufgenommen werden, wie Angabe der Ankündigung des Prüftermins, Datum der Aktenanforderung, des Prüforts oder ob Belege mit welcher Frist angefordert wurden und eingegangen sind.

Durch Klick auf den Link „Vorlage (Bewilligende Stelle) herunterladen“ oder den „Vorlage (Zuwendungsempfänger) herunterladen“ kann eine entsprechende Prüfankündigungsvorlage für die bewilligende Stelle bzw. den Zuwendungsempfänger im .docx-Format (MS-Word) heruntergeladen werden. Beide Vorlagendateien werden systemseitig mit relevanten Informationen zur Vorhabenprüfung vorbefüllt.

Bereich „Daten zum Begünstigten“: In diesem Bereich werden allgemeine Daten zum Begünstigten angezeigt. Optional kann in diesem Bereich ein Ansprechpartner und eine zusätzliche, vom Begünstigten abweichende Anschrift des Prüforts für die unmittelbare Erstellung eines Prüfankündigungsschreibens erfasst werden. Durch Setzen der Checkbox „Abweichender Prüfort“ werden die nachfolgenden Textfelder zur Erfassung einer abweichenden Anschrift für das Prüfankündigungsschreiben eingeblendet.

Alle verfügbaren Funktionen des Dialogs „Vorhabenprüfung Details“ sind hier beschrieben. Sie werden auf jedem Tab angezeigt.

Pfad zum Bereich „Prüfplanung“ im Dialog „Vorhabenprüfung Details“: Prüfmodul PB > Vorhaben prüfen > [ausgewählte Vorhabenprüfung] > Prüfplanung

Abbildung: Dialog "Vorhabenprüfung Details", Tab "Prüfplanung“ (1)

Abbildung: Dialog "Vorhabenprüfung Details", Tab "Prüfplanung“ (2)

Erläuterung relevanter Datenfelder

Datenfeldbeschriftung	Feldbeschreibung	Pflichtfeld	Bearbeitbar	Validierung	Auswahlliste, Vorbelegung, Initialwert
Bereich "Planung"
Aktenzeichen der Prüfstelle	-	Nein	Ja	-	-
Prüfteam	-	Nein	Ja	-	-
Ankündigung des Prüftermins	-	Ja, bei Abschluss	Ja	-	-
Datum der Aktenanforderung	-	Ja, bei Abschluss	Ja	-	-
Eingang der Akte	-	Ja, bei Abschluss	Ja	-	-
Vor-Ort-Kontrolle	Art der Prüfung	Nein	Ja	-	-
Datum der Vor-Ort-Kontrolle	-	Ja, bei Abschluss, wenn Vor-Ort-Kontrolle	Ja, wenn Vor-Ort-Kontrolle	-	-
Schreibtischkontrolle	Art der Prüfung	Nein	Ja	-	-
Prüfort	-	Nein	Ja, wenn Vor-Ort-Kontrolle	-	-
Weitere Beleganforderung erforderlich	-	Ja, bei Abschluss	Ja
Mit Frist bis	-	Ja, bei Abschluss, wenn Weitere Beleganforderung erforderlich	Ja, wenn Weitere Beleganforderung erforderlich	-	-
Belege eingegangen	-	Ja, bei Abschluss, wenn Weitere Beleganforderung erforderlich	Ja, wenn Weitere Beleganforderung erforderlich
Zuständige Bewilligungsstelle	-	-	Nein	-	-
Belege in Vorsystem hochgeladen	-	Nein	Ja	-	-
Vorsystem	-	Ja, bei Abschluss	Ja	-	Auswahlliste aus KT DeliverySystem mit Leereintrag (default)
Belege angefordert	-	Ja, bei Abschluss	Ja	-	-
Belege geprüft	-	Ja, bei Abschluss	Ja	-	-
Bereich "Daten zum Begünstigten"
D1 Name/Organisation	Name oder eindeutige Kennzeichnung des Begünstigten	-	Nein	-	-
D77 Rechtsform	Juristische oder natürliche Person	-	Nein	-	-
D78	Öffentlich rechtlich oder privat rechtlich	-	Nein	-	-
D3 Vorsteuerabzugsberechtigt	Angabe, ob die auf die Ausgaben des Begünstigten entfallende Mehrwertsteuer nach nationalem Mehrwertsteuerrecht nicht erstattungsfähig ist	-	Nein	-	-
D4 Straße	Kontaktdaten des Begünstigten	-	Nein	-	-
D5 PLZ	Kontaktdaten des Begünstigten	-	Nein	-	-
D6 Ort	Kontaktdaten des Begünstigten	-	Nein	-	-
D7 Tel.-Nr.	Kontaktdaten des Begünstigten (Telefonnummer nach DIN 5008)	-	Nein	-	-
D8 E-Mail	Kontaktdaten des Begünstigten	-	Nein	-	-
Ansprechpartner	Ansprechpartner für Vorhabenprüfung	Nein	Ja	-	-
Abweichender Prüfort	Blendet die nachfolgenden Textfelder ein	Nein	Ja	-	-
Name/Organisation	Name oder eindeutige Kennzeichnung des Prüforts (ohne Speicherung)	Ja, bei Abschluss, wenn Abweichender Prüfort	Ja, wenn Abweichender Prüfort	-	-
Straße	Kontaktdaten Prüfort (ohne Speicherung)	Ja, bei Abschluss, wenn Abweichender Prüfort	Ja, wenn Abweichender Prüfort	-	-
PLZ	Kontaktdaten Prüfort (ohne Speicherung)	Ja, bei Abschluss, wenn Abweichender Prüfort	Ja, wenn Abweichender Prüfort	-	-
Ort	Kontaktdaten Prüfort (ohne Speicherung)	Ja, bei Abschluss, wenn Abweichender Prüfort	Ja, wenn Abweichender Prüfort	-	-